Services de conseil patrimonial
Accompagnement personnalisé pour optimiser votre patrimoine et préparer votre avenir financier
Conseil patrimonial global
Analyse complète de votre situation et stratégie personnalisée
- • Audit patrimonial complet
- • Définition d'objectifs prioritaires
- • Stratégie d'optimisation fiscale
- • Recommandations d'investissement
Optimisation fiscale
Réduction légale de votre pression fiscale
- • Optimisation IR et impôts sociaux
- • Stratégies de défiscalisation
- • Transmission patrimoniale
- • Montages juridiques adaptés
Épargne et retraite
Construction d'un complément retraite optimal
- • Audit des contrats existants
- • PER et solutions retraite
- • Assurance vie optimisée
- • Épargne dirigeant (Madelin, 154 ter)
Investissements
Diversification et croissance de votre patrimoine
- • Allocation d'actifs personnalisée
- • Investissement immobilier
- • FCPI, FIP et défiscalisation
- • Gestion pilotée et ETF
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