L'humain.
Les chiffres.
L'écoute d'abord. La stratégie ensuite. Investir commence toujours par comprendre.
Antoine Berjoan
Skieur de fond depuis l'enfance, triathlète depuis quelques années. Ces sports ont forgé ma vision de l'accompagnement. Ce que j'en retiens : pas de miracle sans méthode, pas de résultat sans régularité.
En sport comme en patrimoine, chacun son niveau. Certains courent 5 km, d'autres préparent un marathon. L'important n'est pas le montant de départ, c'est la décision de s'en occuper. Négliger sa santé a un coût. Négliger son patrimoine aussi.
Je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs, vos contraintes. Cette clarté est le fondement d'une stratégie pertinente et de la confiance qui l'accompagne.
Une fois cet échange posé, on passe à la modélisation chiffrée.
J'ai créé Rheos pour présenter simplement les différentes stratégies d'investissement. Rendre visuel ce qui est souvent opaque. Faciliter la projection sur 10, 20, 30 ans. Vous comprenez l'impact de chaque décision avant de la prendre.
J'ai été très satisfaite des conseils d'Antoine pour réduire mes impôts et préparer ma retraite. Il a pris du temps pour écouter mes objectifs, et il m'a proposé des solutions vraiment en adéquation avec mes besoins. Je recommande vivement ses services pour ses compétences, mais surtout pour son sens du contact.
Isabelle A.
Secrétaire, 58 ans